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    疫情大考完勝,月活榜再創(chuàng)新高,作業(yè)幫與K12賽道頭部之爭

      近日,作業(yè)幫CEO侯建彬發(fā)布全員信,宣布作業(yè)幫與中國國家女子排球隊(duì)達(dá)成戰(zhàn)略合作,成為中國女排在教育領(lǐng)域全球獨(dú)家代言合作伙伴。

      信中還透露一個(gè)數(shù)據(jù),2020年春季正價(jià)班課招生量超120萬,同比增長4倍;而此前寒假班正價(jià)班課招生量超110萬。春季往往是K12教培的淡季,但作業(yè)幫直播課依然交出了一份出色的成績單。

      猿輔導(dǎo)在3月31日官宣已完成最新一輪10億美元融資,融資完成后,估值達(dá)到78億美元。公開信提到,猿輔導(dǎo)正價(jià)班課招生量超100萬。

      好未來在此前2020財(cái)年Q3電話會(huì)議中披露學(xué)而思網(wǎng)校正價(jià)班課招生量為89萬,同比增長107%。

      在K12線上教培賽道,從招生數(shù)據(jù)看,作業(yè)幫直播課名列第一,欲與學(xué)而思網(wǎng)校進(jìn)行頭部之爭。

      從用戶端來看,作業(yè)幫旗下產(chǎn)品矩陣日活用戶突破5000萬,月活用戶突破1.7億,核心產(chǎn)品作業(yè)幫APP在《2020年3月易觀千帆移動(dòng)App TOP1000》榜單位列第30位,也是唯一一家躋身前50的教育類APP,占據(jù)在線教育流量側(cè)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),市場滲透率達(dá)到了75%左右。

    疫情大考完勝,月活榜再創(chuàng)新高,作業(yè)幫與K12賽道頭部之爭

      作業(yè)幫基于工具端流量入口的壟斷地位,有望打破傳統(tǒng)線下市場極度分散的局面,按照互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的發(fā)展規(guī)律,頭部公司有望獲取超過20%的市場份額,這也將打開作業(yè)幫的估值空間。

      在線教育是本人長期關(guān)注的一個(gè)賽道,作業(yè)幫作為一種現(xiàn)象級(jí)的代表,有必要從其發(fā)展軌跡中尋找作業(yè)幫異軍突起的原因,作為頭部公司應(yīng)該如何估值也是本文值得探討的。

      國民App的兩個(gè)階段

      聚焦雙師直播大班課

      作業(yè)幫的估值空間

      后疫情時(shí)代的K12賽道

      / 01 /

      國民App的兩個(gè)階段

      作業(yè)幫創(chuàng)始人侯建彬,曾擔(dān)任百度知識(shí)體系負(fù)責(zé)人。2014年1月,帶隊(duì)創(chuàng)立在線教育平臺(tái)作業(yè)幫。

      侯建彬很早就意識(shí)到,工具、流量側(cè)之爭遵循贏者通吃,發(fā)展速度可以非???,這是一個(gè)速勝戰(zhàn)。

      第一階段,作業(yè)幫采用了速勝的戰(zhàn)略。以技術(shù)為驅(qū)動(dòng),以用戶需求為導(dǎo)向,聚焦流量大戰(zhàn),搶占市占率。

      然而教育是非常復(fù)雜龐大的行業(yè),K12領(lǐng)域又是其中最復(fù)雜龐大的一部分。K12學(xué)生從幼兒園到高三總計(jì)有2.2億人(2018年統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)),其中超過70%分布在三線城市及以外地區(qū)。

      中國地區(qū)之間發(fā)展不平衡,低線城市學(xué)生更缺乏高水平輔導(dǎo),對(duì)優(yōu)質(zhì)教育資源的需求顯得更為渴望。

      第二階段,作業(yè)幫流量端的特點(diǎn)則表現(xiàn)為加速下沉,下線城市用戶占比越來越高,這是自然形成的局面。

      根據(jù)官方披露的數(shù)據(jù),作業(yè)幫人均使用時(shí)長TOP10的省區(qū)市依次為云南、寧夏、青海、江西、山東、甘肅、安徽、新疆、海南、山西,中西部地區(qū)和邊遠(yuǎn)地區(qū)省區(qū)市占8席。

    疫情大考完勝,月活榜再創(chuàng)新高,作業(yè)幫與K12賽道頭部之爭

      易觀千帆2020年3月主要教育類APP月活榜

    疫情大考完勝,月活榜再創(chuàng)新高,作業(yè)幫與K12賽道頭部之爭

      而今的作業(yè)幫公司形成了作業(yè)幫、作業(yè)幫口算、作業(yè)幫直播課等產(chǎn)品矩陣,總月活突破1.7億,當(dāng)初的競品已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)被甩開。

      全國K12學(xué)生總數(shù)為2.2億(2018年統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)),作業(yè)幫產(chǎn)品矩陣月活超1.7億,按此計(jì)算,在C端作業(yè)幫的滲透率達(dá)到了70%以上,處于絕對(duì)壟斷地位。

      每十個(gè)學(xué)生中有七個(gè)以上在使用作業(yè)幫的產(chǎn)品,作業(yè)幫成為學(xué)生、家長、老師眼中的國民app。

      / 02 /

      聚焦雙師直播大班課

      搶占了國民入口之后,作業(yè)幫自然面臨著變現(xiàn)的需求。在流量入口爭奪中,作業(yè)幫采用的是速勝戰(zhàn)略;但教育服務(wù)注重的是課程質(zhì)量與口碑,是一場持久戰(zhàn)。

      從拍照搜題入手,作業(yè)幫持續(xù)完善產(chǎn)品矩陣,轉(zhuǎn)型為綜合平臺(tái),先后試過答疑、一對(duì)一、藝術(shù)素養(yǎng)課、在線班課等多種業(yè)務(wù)模式。

      基于大數(shù)據(jù)的洞察,作業(yè)幫團(tuán)隊(duì)很快確定了將業(yè)務(wù)重點(diǎn)聚焦在“作業(yè)幫直播課”,也就是在線班課業(yè)務(wù)。

      采用網(wǎng)絡(luò)直播的方式,讓一個(gè)主講老師可以覆蓋更多學(xué)生,這是一對(duì)一、小班課做不到的。再將這些學(xué)生以幾十人為單位劃分為班級(jí),每個(gè)班級(jí)配一個(gè)輔導(dǎo)老師,組建微信群,督促學(xué)生做課前預(yù)習(xí)、課后輔導(dǎo)、作業(yè)檢查、家長溝通等。

      雙師模式堪稱“完美”,既能將優(yōu)勢(shì)資源規(guī)模化,又通過輔導(dǎo)老師保證服務(wù)質(zhì)量。從商業(yè)模型來看,大班雙師模式減少了對(duì)主講老師數(shù)量的需求,價(jià)格比1對(duì)1更為親民,也更容易實(shí)現(xiàn)下線城市滲透。

      中國一二線城市的輔導(dǎo)班基本上都是培優(yōu),在線教育機(jī)構(gòu)大多在一線城市,誤以為線上也是做拓展班。但在線教育平臺(tái)的用戶群體大部分在三線城市以下,對(duì)于這些地方的學(xué)生來說,90%以上的需求是同步課。

      所謂同步課,就是完全按照教材大綱和學(xué)校授課節(jié)奏進(jìn)行的在線課程,再在此基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)?shù)乃季S拓展。

      作業(yè)幫三線及以外城鄉(xiāng)用戶占到70%以上,對(duì)于低線城市學(xué)生,同步和提升是主要需求,這也是作業(yè)幫直播課與學(xué)而思網(wǎng)校以培優(yōu)為主的一大差異。

      在教育行業(yè),最為稀缺的就是主講老師資源,老師上課質(zhì)量直接決定續(xù)報(bào)率。在師資建設(shè)環(huán)節(jié),作業(yè)幫形成了一套優(yōu)秀教師隊(duì)伍建設(shè)長效機(jī)制——“三嚴(yán)”體系,在“選拔”、“培訓(xùn)”、“考核”三大核心環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān),確保教師團(tuán)隊(duì)的高水平和穩(wěn)定性。

      作業(yè)幫教師團(tuán)隊(duì)均為全職教師,其中教研教學(xué)老師約800人,985/211大學(xué)、重點(diǎn)師范大學(xué)、國外留學(xué)畢業(yè)教師占比九成以上,教學(xué)經(jīng)驗(yàn)平均在5年以上。

      六年時(shí)間,作業(yè)幫從一間簡陋的辦公室到全國八個(gè)城市布局分校,從十幾人到今天的1萬多人(主講老師800+、輔導(dǎo)老師5000+、研發(fā)1000+)。

      借助互聯(lián)網(wǎng)“廣”的優(yōu)勢(shì),作業(yè)幫能將好的教學(xué)內(nèi)容擴(kuò)散到全國各個(gè)地方;借助大數(shù)據(jù)的“準(zhǔn)”,生成精準(zhǔn)的用戶學(xué)習(xí)畫像,告訴學(xué)生真正的難點(diǎn)、薄弱點(diǎn)及對(duì)應(yīng)之策,助力學(xué)生高效學(xué)習(xí)。

      作業(yè)幫直播課模式實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)教育資源的普惠和平等,也踐行了「讓優(yōu)質(zhì)教育觸手可及」的公司使命。

      / 03 /

      作業(yè)幫的估值空間

      K12教培一年有四個(gè)招生季,寒春暑秋。暑期除了正常開課,很多K12在線教育公司都會(huì)用特價(jià)課拉新,秋季將這批新用戶轉(zhuǎn)化成正價(jià)課用戶。所以,行業(yè)招生規(guī)律是“一年之計(jì)在于暑”,在線教育暑期招生,熱鬧程度相當(dāng)于電商領(lǐng)域的“雙十一”。

      2019年4月,暑期招生大戰(zhàn)開啟。學(xué)而思網(wǎng)校、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)、掌門一對(duì)一、跟誰學(xué)、網(wǎng)易有道精品課等K12在線教育頭部公司基本全部卷入暑期大戰(zhàn)。

      業(yè)內(nèi)人士透露,學(xué)而思網(wǎng)校不到三個(gè)月投放高達(dá)10億元;作業(yè)幫和猿輔導(dǎo)各自投放至少4億元。

      隨之傳來的是多家平臺(tái)招生量破百萬的捷報(bào),而上年同期頭部平臺(tái)也不過小幾十萬,被稱之為慢行業(yè)的教育行業(yè),在2019年迎來了招生數(shù)量的爆發(fā)式增長。

      這背后是在線教育經(jīng)過多年基礎(chǔ)建設(shè),商業(yè)模式漸漸跑通,各家也準(zhǔn)備了充足彈藥。根據(jù)公開資料,作業(yè)幫2018年融資8.5億美金,猿輔導(dǎo)2018年融資3億美金,跟誰學(xué)上市后也融資了2億美金。跟誰學(xué)的率先盈利,更是讓資本堅(jiān)定了雙師直播大班課模式的可行性。

    疫情大考完勝,月活榜再創(chuàng)新高,作業(yè)幫與K12賽道頭部之爭

      K12頭部公司招生情況

      數(shù)據(jù)來源:公司財(cái)報(bào)、公開報(bào)道

      注:好未來財(cái)年為當(dāng)年3月1日至次年2月28日、新東方財(cái)年為當(dāng)年6月1日至次年5月31日,其他平臺(tái)財(cái)年均為1月1日至12月31日。

      正價(jià)課(不含促銷課)的招生數(shù)量更具有比較意義,根據(jù)頭部的學(xué)而思網(wǎng)校、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)等相關(guān)數(shù)據(jù)披露,作業(yè)幫已經(jīng)拔得頭籌。

    疫情大考完勝,月活榜再創(chuàng)新高,作業(yè)幫與K12賽道頭部之爭

      數(shù)據(jù)來源:公司財(cái)報(bào)

      另外從好未來財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看,也正是2019年在線教育暑期大戰(zhàn)開始,好未來銷售費(fèi)用急速上升(經(jīng)測算,大概一半都是學(xué)而思網(wǎng)校的推廣費(fèi)),核心利潤率則出現(xiàn)了顯著下滑。

      學(xué)而思網(wǎng)校隸屬好未來,因?yàn)槊撎ビ趥鹘y(tǒng)線下教育,其更擅長培優(yōu)教學(xué),一二線城市是主打市場。很明顯學(xué)而思網(wǎng)校的“一哥”地位優(yōu)勢(shì)不再明顯,以下線城市為主打的作業(yè)幫直播課則是異軍突起,欲與學(xué)而思網(wǎng)校進(jìn)行頭部之爭。

      作業(yè)幫用戶更多集中在三四五六線城市,下一步策略很可能是繼續(xù)穩(wěn)固下沉市場,同時(shí)加大一二線城市用戶開拓力度。畢竟,一二線城市用戶購買力更強(qiáng)。

    疫情大考完勝,月活榜再創(chuàng)新高,作業(yè)幫與K12賽道頭部之爭

      K12頭部公司市值、估值情況

      數(shù)據(jù)來源:公司財(cái)報(bào)、證券市場

      為了更直觀地比較各家估值情況,做上表統(tǒng)計(jì),全部數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為美金,估值采用截止2020年4月25日收盤價(jià),非上市公司采用最近一輪估值。

      根據(jù)好未來電話會(huì)議提到的數(shù)據(jù),學(xué)而思網(wǎng)校正價(jià)課學(xué)員量占好未來總體的40%左右,按照此比例進(jìn)行折算,學(xué)而思網(wǎng)校估值為112億美金。

      根據(jù)媒體披露未經(jīng)證實(shí)的數(shù)字,猿輔導(dǎo)2019年收入在30億到40億,取5億美金,而官宣估值為78億美金。

      新東方持有新東方在線53.4%的股權(quán),線下估值按照對(duì)應(yīng)比例扣減。

      從最終數(shù)據(jù)看,K12線上賽道綜合估值水平PS在20倍左右。從過往財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看,好未來核心利潤率在13%左右,高出新東方3個(gè)百分點(diǎn),因此線下估值水平相對(duì)新東方要高也是合理的。

      缺少自有流量的學(xué)而思網(wǎng)校、猿輔導(dǎo)等主要來源于端外流量運(yùn)營,因此相對(duì)獲客成本較高。而跟誰學(xué)則長于微信號(hào)、微信群等私域流量運(yùn)營。作業(yè)幫直播課更多的轉(zhuǎn)化來自端內(nèi)自有流量,獲客成本相對(duì)其他平臺(tái)較低,行業(yè)普遍預(yù)估其正價(jià)課獲客成本在一千元,行業(yè)平均在兩三千元。

      作業(yè)幫最近一次融資是2018年底,而聚焦雙師直播班課賽道后,作業(yè)幫招生數(shù)據(jù)也非常漂亮。過往融資歷史來看,作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)的融資總額分別在11億美元、6億美金左右,猿輔導(dǎo)3月底完成了新一輪10億美金融資,而作業(yè)幫還沒開始啟動(dòng),側(cè)面也說明作業(yè)幫目前現(xiàn)金儲(chǔ)備仍然充沛。

      作業(yè)幫工具端滲透率達(dá)到75%,現(xiàn)在基本上每十個(gè)中國家長,孩子讀小學(xué)、初中或者高中的,有七到八個(gè)都在使用作業(yè)幫APP,這是作業(yè)幫最核心資產(chǎn)和優(yōu)勢(shì)之一。

      而據(jù)一位接近作業(yè)幫的人士稱,作業(yè)幫在2019年12月中旬架構(gòu)調(diào)整中,新成立兩個(gè)團(tuán)隊(duì),將端內(nèi)外增長轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)進(jìn)行分割管理,因此提升端內(nèi)流量轉(zhuǎn)化效率、增加端外流量投放將是作業(yè)幫2020年重中之重。

      作業(yè)幫作為頭部平臺(tái),目前流量端占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),關(guān)鍵性的獲客成本行業(yè)最低,而正價(jià)課招生數(shù)據(jù)又位列行業(yè)第一,春季是傳統(tǒng)招生淡季,作業(yè)幫仍保持環(huán)比增長,這也是續(xù)課率不錯(cuò)的一個(gè)表現(xiàn)。作為頭部公司應(yīng)該享有一定的溢價(jià),下一輪融資作業(yè)幫估值非常值得期待。

      / 04/

      后疫情時(shí)代的K12賽道

      2020年初因?yàn)橐咔橛绊?,全國中小學(xué)延期開學(xué),超長寒假成為在線教育的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

      回顧近期公開報(bào)道可以發(fā)現(xiàn),這次在線教育為全國中小學(xué)生提供免費(fèi)直播課,反應(yīng)最快的是作業(yè)幫。

      作業(yè)幫1月25日推出,2月3日正式開課。

      學(xué)而思網(wǎng)校1月26日推出,2月1日正式開課。

      猿輔導(dǎo)1月29日推出,2月3日正式開課。

      跟誰學(xué)2月4日推出,2月6日正式開課。

      報(bào)名學(xué)員數(shù)記錄以前所未有的速度不斷被刷新,作業(yè)幫直播課開課13天,2月15日?qǐng)?bào)名人數(shù)突破2800萬;猿輔導(dǎo)2月12日最近一次公布數(shù)據(jù)也達(dá)到2000萬;根據(jù)2月18日跟誰學(xué)財(cái)報(bào)電話會(huì),其免費(fèi)直播課吸引了約1500萬學(xué)生報(bào)名。

      整個(gè)“春季加油站”計(jì)劃,作業(yè)幫為全國超3100萬中小學(xué)生提供了1832節(jié)精心打磨的公益在線直播課,為行業(yè)最高。

      簡單一個(gè)報(bào)名數(shù)字,背后其實(shí)是一家企業(yè)組織能力、技術(shù)支撐、流量運(yùn)營、教學(xué)服務(wù)四個(gè)維度綜合函數(shù)的體現(xiàn)。

      千萬級(jí)用戶瞬間涌入、比去年暑假學(xué)員數(shù)增長超十倍。如何為這些用戶提供好的服務(wù),進(jìn)而留住用戶,這對(duì)整個(gè)行業(yè)都是一場“大考”。

      從QuestMobile監(jiān)測數(shù)據(jù)來看,作業(yè)幫“春季加油站”計(jì)劃停止后用戶端數(shù)據(jù)仍然呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢(shì),進(jìn)一步拉開了與競品的差距。

    疫情大考完勝,月活榜再創(chuàng)新高,作業(yè)幫與K12賽道頭部之爭
    疫情大考完勝,月活榜再創(chuàng)新高,作業(yè)幫與K12賽道頭部之爭

      4月17日,作業(yè)幫CEO侯建彬發(fā)布全員信,宣布作業(yè)幫與中國國家女子排球隊(duì)達(dá)成戰(zhàn)略合作,成為中國女排在教育領(lǐng)域全球獨(dú)家代言合作伙伴。

      作業(yè)幫選擇中國女排作為代言人,品牌宣傳中透露的是系統(tǒng)作戰(zhàn)能力,王者之師、國民app強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,更多是兩者在理念上的一致性。名師專業(yè)指導(dǎo)、科學(xué)的努力、女排精神,疫情下全國中小學(xué)生的學(xué)習(xí)遇到挑戰(zhàn),國民需要在逆境中更加堅(jiān)定向前。

      面對(duì)疫情“大考”爆發(fā)式的流量,作業(yè)幫團(tuán)隊(duì)也在思考如何用優(yōu)質(zhì)內(nèi)容留住用戶。而且作為國民app,平臺(tái)承載的責(zé)任也是巨大的。3月初,作業(yè)幫推出在線公益“名家講堂”系列課程,致力于分享大師思想,提升中小學(xué)生的綜合素養(yǎng),助力優(yōu)質(zhì)教育資源普惠,報(bào)名人數(shù)超過2000萬。

      結(jié)合之前免費(fèi)直播課報(bào)名超3100萬,對(duì)應(yīng)目前正價(jià)課招生量120萬,意味著仍有很大潛在需求可以挖掘。

      整個(gè)教育生態(tài)不只由家長和學(xué)生組成,還有老師、學(xué)校、教委等。這次超長寒假線上需求的暴增,將是在線教育的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn),大家的思路會(huì)重新梳理,有望獲得主管部門更大力度的政策支持。而行業(yè)內(nèi)有技術(shù)實(shí)力的頭部公司將以此為機(jī)搶占更大的市場份額。

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