6月1日消息,今日晚間,達(dá)達(dá)集團(tuán)向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的招股書,IPO發(fā)行價格區(qū)間設(shè)定為每股美國存托股票(ADS)15-17美元,預(yù)計發(fā)行1650萬ADS,每ADS代表4股普通股。由此測算,公司估值約在35億美元至40億美元。達(dá)達(dá)集團(tuán)此次募集金額約在3.03億美元。
更新后的招股書披露,現(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者,分別認(rèn)購6000萬美元和3000萬美元。投行高盛、美銀證券及杰富瑞為達(dá)達(dá)集團(tuán)IPO的主承銷商。
在嚴(yán)峻的市場環(huán)境中,達(dá)達(dá)集團(tuán)更新招股書持續(xù)推進(jìn)赴美上市進(jìn)程,或?qū)⒊蔀槊绹鴧⒆h院通過《外國公司問責(zé)法案》后首支成功上市的中概股。此前達(dá)達(dá)集團(tuán)招股書顯示,計劃以“DADA”為證券代碼在美國納斯達(dá)克掛牌上市,鎖定即時零售第一股。公司近三年收入持續(xù)高速增長,2020年一季度收入增速進(jìn)一步提升至109%。收入加速增長的同時,虧損率大幅收窄。
達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺任董事會主席及CEO,公司業(yè)務(wù)保持獨(dú)立運(yùn)營。京東集團(tuán)和沃爾瑪持有約45.3%和9.5%股份。(一橙)