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    阿里、拼多多財(cái)報(bào)“撞車(chē)”:暴增數(shù)字難掩增速低迷

      美團(tuán)王興曾說(shuō),“接下來(lái)幾年,要看拼多多黃崢和淘寶天貓蔣凡,這兩個(gè)非常聰明的人如何較量,應(yīng)該會(huì)很精彩”。

    阿里、拼多多財(cái)報(bào)“撞車(chē)”:暴增數(shù)字難掩增速低迷

      好戲似乎還未上演,蔣凡即被踢出阿里合伙人。

      但這絲毫不影響兩家電商巨頭的對(duì)壘:歲月流逝,兩家花樣翻新、補(bǔ)貼不斷、明爭(zhēng)暗斗、偶爾碰瓷——直到財(cái)報(bào)來(lái)臨的那一刻,宿敵相遇,敵我難分。

      昨日晚間,短短一小時(shí),拼多多與阿里巴巴先后公布財(cái)報(bào)。

      表面上,雙方均取得了巔峰戰(zhàn)績(jī):阿里的GMV突破一萬(wàn)億美元,年度活躍用戶達(dá)到9.6億;上線不足5年的拼多多,GMV總量為11572億元,年度活躍買(mǎi)家數(shù)也達(dá)到了近6.3億……

      雖然遭遇疫情等影響,但暴增的數(shù)字均難以掩蓋增速的低迷。

      就阿里一方而言:

      1,22%的季度營(yíng)收增速達(dá)到近3年歷史新低,且首次突破30%紅線。

      2,季度凈利潤(rùn)為31.62億元,同比下滑達(dá)到88%。

      拼多多一方:

      1,季度營(yíng)收達(dá)到65.41億元,同比增長(zhǎng)44%,較以往季度繼續(xù)放緩,同樣達(dá)到新低。

      2,季度凈虧損為31.70億元,去年同期則為13.79億元。值得注意的是,雖然一直在虧損,但此前屬于虧損收窄,目前來(lái)看收窄趨勢(shì)被終止。

      3,一季度,拼多多用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的凈現(xiàn)金為5.67億元,較前幾個(gè)季度有較大縮減,前幾個(gè)季度分別為95.98億元、26.18億元、41.48億元及15.43億元。

      GMV:總量大VS增速高

      就單季度營(yíng)收而言,阿里的電商龍頭仍不可撼動(dòng)。

    阿里、拼多多財(cái)報(bào)“撞車(chē)”:暴增數(shù)字難掩增速低迷

      阿里財(cái)報(bào)顯示,2020年第一季度,營(yíng)收為1143億元,高于市場(chǎng)預(yù)期的1070億元,同比增長(zhǎng)22%,歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)70%至1493億元,非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)42%至1325億元。

    阿里、拼多多財(cái)報(bào)“撞車(chē)”:暴增數(shù)字難掩增速低迷
    阿里、拼多多財(cái)報(bào)“撞車(chē)”:暴增數(shù)字難掩增速低迷

      反觀拼多多財(cái)報(bào),季度營(yíng)收為65.41億元,高于市場(chǎng)預(yù)期的49.69億元,同比增長(zhǎng)44%。與此同時(shí)虧損持續(xù)擴(kuò)大,截至2020年第一季度虧損44億元,同比擴(kuò)大107%。

      如上文所述,阿里和拼多多的季度營(yíng)收增速均處于歷史低值。

      事實(shí)上,電商發(fā)展多年,增速放緩或是必然。一方面,平臺(tái)的體量增大,基數(shù)加大后要實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)就相對(duì)困難,兩者的處境近乎相同。另一方面,人口流量紅利消失,加之春節(jié)、疫情、物流停擺等影響,進(jìn)而影響到交易額和營(yíng)收。

      在GMV方面,阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體商品交易額突破1萬(wàn)億美元,這其中包含了淘寶、天貓、盒馬、餓了么、口碑等整體領(lǐng)域的數(shù)字總和。阿里董事局主席張勇直言,“在2021財(cái)年,將至少再創(chuàng)造人民幣1萬(wàn)億元的GMV新增量。”

      相比阿里的眾多板塊,拼多多的主營(yíng)業(yè)務(wù)仍以電商為主,但其GMV總量達(dá)到了11572億元,同比增長(zhǎng)108%。

      簡(jiǎn)言之,阿里搭建多年的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體發(fā)揮了各自運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì),總量領(lǐng)跑明顯。而拼多多108%的GMV增速,體現(xiàn)了其一貫高增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

      用戶數(shù):擴(kuò)大VS縮?。?/span>

      活躍用戶數(shù),永遠(yuǎn)是電商的核心比對(duì)數(shù)據(jù)。

      一周前京東在財(cái)報(bào)中稱,其活躍用戶數(shù)又新增了2500萬(wàn)人。而這一次,阿里給出的全球年度活躍消費(fèi)者為9.6億,中國(guó)零售市場(chǎng)年度活躍消費(fèi)者7.26億,其中超過(guò)70%新增年度活躍消費(fèi)者來(lái)自欠發(fā)達(dá)地區(qū)。

      拼多多終于又可以更改廣告詞了:從“5億人都在用的拼多多”,換成“6億人都在用的拼多多”。根據(jù)財(cái)報(bào),其活躍買(mǎi)家數(shù)為6.28億,單季度新增4290萬(wàn),同比增長(zhǎng)42%。

      如此看來(lái),拼多多又縮小了與阿里電商用戶數(shù)的差距。不過(guò)這要從兩個(gè)維度觀察:

      一方面,國(guó)內(nèi)下沉市場(chǎng)的人口紅利已接近瓶頸,雙方均在挖掘該市場(chǎng)用戶,拼多多能否趁勢(shì)追平或趕超,值得關(guān)注;另一方面,阿里的基本盤(pán)大,其國(guó)際零售業(yè)務(wù)的活躍消費(fèi)者已超過(guò)1.8億,這讓拼多多“望塵莫及”。

    阿里、拼多多財(cái)報(bào)“撞車(chē)”:暴增數(shù)字難掩增速低迷

      事實(shí)上,阿里和拼多多的用戶數(shù)存在著高度重合。

      根據(jù)去年下半年發(fā)布的《拼多多用戶研究報(bào)告》顯示,拼多多和淘寶的重合用戶比例較高,占比穩(wěn)定在40%以上,約46%的拼多多用戶是淘寶用戶。更可怕的數(shù)據(jù)來(lái)自于電子商務(wù)研究中心,該數(shù)據(jù)顯示,卸載淘寶App的用戶有50.3%流向拼多多,拼多多App的卸載用戶中有78.3%流向淘寶。

      思維邏輯:搜索推廣VS谷歌算法?

      在發(fā)布財(cái)報(bào)前夕,招商證券發(fā)布了一份行業(yè)深度報(bào)告,對(duì)比分析了阿里、拼多多的差異化。

      報(bào)告中寫(xiě)明,兩平臺(tái)在底層思維上存在不同,這導(dǎo)致了平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的底層邏輯不同——阿里是供給思維,拼多多是需求思維。

      阿里與拼多多雖然都是平臺(tái)電商,但拼多多更加偏向于谷歌算法思維。消費(fèi)鏈路為:消費(fèi)者重視價(jià)格—平臺(tái)提高價(jià)格權(quán)重—高性價(jià)比平臺(tái)—消費(fèi)者;

      阿里則偏向于搜索推廣思維,鏈路為:外部流量進(jìn)入—品牌購(gòu)買(mǎi)流量—轉(zhuǎn)化為銷售額—提升品牌溢價(jià)—流量。商家需要在眾多的平臺(tái)流量產(chǎn)品中找到比較合適的流量分發(fā)方法和邏輯,實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)率的最大化。

      可以肯定的是,無(wú)論是哪種思維模式,雙方均面臨著尋求新增量的焦慮。或許,疫情掩蓋了雙方的實(shí)力,待消費(fèi)逐漸復(fù)蘇的第二季度,戰(zhàn)局可能會(huì)更加明朗。

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